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珠海股票配资哪家配资平台如何去验证是正规的

[导读]:珠海股票配资哪家配资平台如何去验证是正规的? 过去10年,苹果产业链是持续时间最长、影响范围最大的一个投资主...

珠海股票配资哪家配资平台如何去验证是正规的?

过去10年,苹果产业链是持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题,成就了富士康这种霸王企业就不说了,A股中也出现了1700亿的立讯精密,另外还包括信维通信等一批几百亿市值公司。
未来10年这么大体量的巨头就看华为了,为什么?
从总量上看,相对乐观情况下,国金证券预计华为公司总体营收将在2025年前达到3000亿美元水平,超2倍的总量增长将给供应链公司提供足够的成长空间。数据显示,2019年前三季度,华为实现营业收入6033.3亿元,同比增长24%;另外更重要的是华为重视合作共赢,打造多方共赢生态圈,通过做大蛋糕实现开放环境下的共同增长。
今天我们就结合几家机构的研报发掘相关机会。
华为手机机会
华为对国内供应商的议价能力很高,因此毛利率相对较低并不是供应商的主要矛盾,规模效应才是赚钱的关键。考虑到5G的投资周期有望超过4G时代,受益于华为在全球市场规模的扩大,未来其供应链公司有望再次涌现出一批长期稳定增长的公司,从而带给资本市场稳定的回报。

未来10年看华为,A股4条投资主线

另外华为对于国产替代的投入会越来越大,逻辑会越来越明显,机构建议关注新进入华为供应链且市场规模较大,目前华为收入占比较小但未来有望扩大其影响力的公司,这些公司存在替代别人的机会,如下:
立讯精密(连接器,Airpods核心供应商)
立讯精密(SZ002475)
信维通信(专注于终端天线,LCP天线受益于5G手机)
鹏鼎控股(PCB领域龙头,可生产LCP面板和SLP)。
华为云计算机会
华为认为到2025年,所有企业信息技术解决方案都会被云化,85%以上的企业应用会被部署到云上。与亚马逊、阿里、Google等依托自身海量数据业务场景成长的云计算巨头不同,上不碰应用、下不碰数据的华为云需要走出一条与众不同的路。在华为未来3000亿美元的业务版图中,企业网业务有望占到500亿美元,而能否实现这一目标的关键在于华为云。

未来10年看华为,A股4条投资主线

国金认为未来五年(2019-2023),华为云服务收入(含私有云等)会从2018年的10亿+美元增长到100亿美元水平,数据中心市场、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。
重点公司:
易华录:华为领先级ISV,与华为长期合作。随着华为数据保护解决方案正式发布,公司优势的蓝光存储技术获得主流厂商认可。公司的蓝光存储技术主应用在华为的归档一体机,以蓝光作为储存介质,有望替换现有的以磁带库为基础的主流冷数据储存体系。公司联合华为进入数据保护与归档市场,打开广阔成长空间。
浪潮信息:根据IDC最新数据,最新浪潮信息国内出货量市占率约29%。考虑华为曙光市场战略变化,叠加浪潮信息具备成本优势和制造规模性,预计未来市占率可能继续上升,甚至接近40%
浪潮信息(SZ000977)
华为通信设备供应链机会
我们整理了华为通信主设备的主要领域供应商的国产化替代能力和市场规模,可以看出,虽然国产化通信设备已成为主流,但其中的国产化核心芯片例如FPGA、CPLD、CPU、DSP等发展较慢,国产替代能力弱。这些领域目前都被国外厂商如Xilinx、德州仪器垄断。
在当前的政策和华为去A趋势的推动下,国内非传统优势的芯片供应商有望崛起,在这方面,我们建议关注紫国光微和光迅科技。

未来10年看华为,A股4条投资主线

紫光国微:FPGA产品已小批量出货华为是目标客户,紫光国微是国内自主FPGA产品龙头,目前已经与华为进行深度合作,产品性能得到大幅提升,基于28nm工艺的新一代FPGA产品的研发进展顺利,已完成功能与性能验证工作,国产替代前景广阔。
光迅科技是国内为数不多的具备光芯片技术研发实力的企业,其研发的25G光芯片预计2020年可以规模商用。
华为相关半导体机会
在专业安防领域,海思占有全球50%以上市场份额。智能手机未来增长点主要集中在AI和5G领域,海思分别推出了麒麟970、麒麟980以及天罡、巴龙5000等对应手机芯片。机顶盒芯片预计未来三年复合年增长率达到15%,海思市占率在全球范围内超过50%。服务器芯片,华为推出基于ARM架构的7纳米64核服务器芯片组:鲲鹏920(KunPeng 920),以及使用该芯片的ARM服务器:泰山。
这些芯片都利好晶圆制造和封测国产化公司,台积电和中芯国际是主要晶圆代工厂,日月光及长电科技是主要的封测厂。这里A股主要就是长电科技。
长电科技:封测龙头,还要涨25%
华为的海思2023年封测订单有望超过200亿元,国金预计长电将成为海思封测订单转移的最主要受益者,有望获得最大比例的增量份额,至2023年公司在海思的份额比例有望达到25-30%,占长电科技的收入比例从2019年的5%-10%增长到2023年的20-25%。另外,长电科技毛利率有望从2019年的10.8%(预测值)提升到2021年的15.1%。国金给予公司2020年3.0倍P/B估值,目标价25.3元,后市还有25%的空间

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